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>>Mineros de cobre y Quadra FNX para combinar en un acuerdo de $ 1.5b
Mineros de cobre y Quadra FNX para combinar en un acuerdo de $ 1.5b |
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En otro movimiento de consolidación en la industria minera canadiense, minera de cobre Quadra Mining Limited (Quadra) ha acordado una fusión amistosa con su rival FNX Mining Company Inc (FNX) a través de un acuerdo de intercambio de acciones que crearía un importante productor de cobre intermedio con una capitalización de mercado de $ 3.5 mil millones.
La combinación, denominada como "una fusión entre iguales" se ha acordado por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías, y la entidad combinada se conocerá como FNX Quadra Mining Limited (Quadra FNX).
Bajo los términos del acuerdo, cada acción FNX será cambiada por 0,87 acciones de Quadra. Al término de la transacción, los accionistas existentes Quadra poseerán aproximadamente el 52% de la nueva compañía, mientras que el 48% restante será propiedad de los accionistas FNX, dijo un comunicado.
Con sede en Vancouver Quadra es una empresa de recursos cuyos activos principales incluyen la mina Robinson en Nevada, la producción de cobre y oro, la mina de cobre Carlota en Arizona y la mina de cobre Franke en el norte de Chile. Sus proyectos son el desarrollo de Sierra Gorda mina de cobre y molibdeno en Chile y la mina de molibdeno Malmbjerg en Groenlandia.
Con sede en Toronto FNX es un productor y desarrollador de varios minerales como cobre, níquel, cobalto, platino, paladio y oro y sus principales activos se encuentran en el campamento minero prolífico de Sudbury en Ontario. La compañía tiene un sólido balance, la deuda cero y crecimiento de la producción inminente planes se centraron en un mayor margen, minerales de cobre, metales preciosos, incluidos los emergentes, de alto grado fuerte Levack yaciente.
Paul Blythe, el CEO actual de la Quadra, que asumirá el cargo de director general de la entidad combinada, dijo, "La fusión de la Quadra y FNX es una transacción de partida que crea un importante productor de cobre intermedio con solidez financiera, una base sólida de activos, y un gestión empresarial con experiencia y equipo. "
FNX presidente y consejero delegado Terry MacGibbon, quien sería el presidente no ejecutivo de la nueva empresa: "Esta fusión entre iguales se traducirá en la creación de una nueva, de mediana capitalización, la empresa minera canadiense con operaciones mineras existentes en el bajo riesgo Américas (Canadá, EE.UU. y Chile), un gran crecimiento interno (Levack escabel fuerte en Sudbury y la propiedad de Sierra Gorda en Chile) y la oportunidad de crecer en una compañía minera líder. "
"Habilidades Quadra de funcionamiento y experiencia en gran tonelaje, abrir las minas de oro a cielo de cobre, y el rendimiento demostrado FNX en la minería subterránea de menor tonelaje, mineral de cobre metálico de alto valor-níquel-preciosas proporciona una combinación única de habilidades que permitan Quadra FNX a operar una variedad de minas en todo el mundo ", agregó MacGibbon.
La entidad combinada tendrá un sólido balance de $ 580 millones en efectivo e inversiones y $ 50 millones en deuda. El total de ingresos estimados para 2011 es de alrededor de $ 1.5 mil millones y el EBITDA es de aproximadamente $ 765 millones.
Hace quince días, Quadra firmó un acuerdo con la etapa de China Grid International Development Limited (SGID) para formar una compañía de $ 2 mil millones de joint venture para la minería del cobre en Chile. (Ver: Quadra de Canadá, la empresa china en la minería del cobre de US $ 2 mil millones de JV)
Tras la fusión, SGID invertirá directamente en la empresa común que será propiedad conjunta de Quadra FNX y SGID.
Aunque las empresas no esperan que la oferta rival por FNX, tanto las empresas se decidió por una multa de quiebre C $ 40 millones bajo ciertas circunstancias, y también se comprometió a respetar el derecho del otro a coincidir con una oferta competidora.
El consejo de Quadra FNX consistirá de 5 directores de Quadra y 5 de FNX y la nueva compañía continuará operando de Vancouver y Toronto.
La transacción se espera que se cierre después de la Quadra y reuniones FNX accionistas que se celebrará en mayo de 2010, sujeta a las aprobaciones habituales y reglamentarios. El acuerdo requiere la aprobación de dos tercios de los accionistas de FNX y 50% más uno en caso de Quadra.
CIBC World Markets Inc. está actuando como asesor financiero de Quadra en el acuerdo, mientras que FNX con el asesoramiento de BMO Capital Markets.
Muy agradecido a Google traducir esta página.
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