Tembaga pelombong Quadra dan FNX untuk bergabung dalam perjanjian $ 1.5 b

Dalam usaha penyatuan lain dalam industri perlombongan Kanada, tembaga pelombong Quadra Mining Limited (Quadra) telah bersetuju untuk penggabungan mesra dengan saingan FNX Perlombongan Company Inc (FNX) melalui perjanjian pertukaran saham yang akan mewujudkan pengeluar tembaga utama perantaraan dengan permodalan pasaransebanyak $ 3.5 bilion.

Gabungan itu, yang digelar sebagai "penggabungan sama" telah sebulat suara bersetuju oleh lembaga pengarah kedua-dua syarikat, dan entiti yang digabungkan akan dikenali sebagai Quadra FNX Mining Limited (Quadra FNX).

Di bawah terma perjanjian itu, setiap bahagian FNX akan ditukar untuk 0,87 Quadra saham. Apabila transaksi selesai, Quadra pemegang saham yang sedia ada akan memiliki kira-kira 52% daripada syarikat baru manakala baki 48% akan dimiliki oleh pemegang saham FNX, satu kenyataan berkata.

Vancouver berasaskan Quadra adalah sebuah syarikat sumber yang utama aset termasuk lombong Robinson di Nevada, tembaga menghasilkan dan emas, lombong tembaga Carlota di Arizona, dan lombong tembaga Franke di utara Chile. Projek-projek pembangunan adalah Sierra Gorda tembaga-molibdenum lombong di Chile dan lombong molibdenum Malmbjerg di Greenland.

Berasaskan Toronto-FNX adalah pengeluar dan pemaju pelbagai mineral termasuk tembaga, nikel, kobalt, platinum, palladium, dan emas dan aset utamanya terletak di kem perlombongan prolifik Sudbury di Ontario. Syarikat itu mempunyai lembaran imbangan yang kukuh, hutang sifar dan pertumbuhan pengeluaran berlaku merancang memberi tumpuan kepada margin yang lebih tinggi, bijih tembaga logam berharga, termasuk yang baru muncul, gred tinggi Footwall Deposit Levack.

Paul Blythe, Ketua Pegawai Eksekutif semasa Quadra yang akan mengambil alih sebagai Ketua Pegawai Eksekutif entiti gabungan berkata, "Penggabungan Quadra dan FNX adalah transaksi batu loncatan yang mencipta pengeluar tembaga utama perantaraan dengan kekuatan kewangan, asas aset yang kukuh, dan pengurusan yang berpengalaman dan keusahawanan pasukan. "

Pengerusi dan CEO Terry MacGibbon FNX, yang akan menjadi pengerusi bukan eksekutif syarikat baru: "Ini penggabungan sama akan mengakibatkan penubuhan baru, topi pertengahan, syarikat perlombongan Kanada dengan operasi perlombongan yang sedia ada dalam risiko rendah Americas (Kanada, Amerika Syarikat dan Chile), besar pertumbuhan dalaman (Levack Footwall Deposit di Sudbury dan harta Sierra Gorda di Chile) dan peluang untuk berkembang menjadi syarikat perlombongan terkemuka. "

"Kemahiran operasi Quadra itu dan kepakaran dalam tanan besar, terbuka pit tembaga-emas lombong, dan prestasi yang terbukti FNX ini dalam perlombongan bawah tanah tan yang lebih rendah, nilai yang tinggi tembaga-nikel-berharga logam bijih menyediakan satu kombinasi unik kemahiran yang akan membolehkan Quadra FNX untuk mengendalikan pelbagai lombong di seluruh dunia, "tambah MacGibbon.

Entiti yang digabungkan akan mempunyai lembaran imbangan yang kukuh sebanyak $ 580,000,000 dalam bentuk wang tunai dan pelaburan dan $ 50 juta dalam hutang. Jumlah hasil yang dianggarkan bagi tahun 2011 adalah sekitar $ 1.5 bilion dan EBITDA adalah kira-kira $ 765.000.000.

Dua minggu yang lalu, Quadra menyempurnakan suatu perjanjian dengan China Peringkat Grid Pembangunan Antarabangsa Limited (SGID) untuk membentuk sebuah syarikat usahasama $ 2 bilion untuk perlombongan tembaga di Chile. (Lihat: Quadra Kanada, firma Cina di $ 2 bilion perlombongan tembaga JV)

Berikutan penggabungan, SGID akan melabur terus ke dalam JV yang akan dimiliki bersama oleh Quadra FNX dan SGID.

Walaupun syarikat tidak mengharapkan apa-apa tawaran saingan untuk FNX, kedua-dua syarikat memutuskan untuk yuran C $ 40 juta berehat di bawah keadaan tertentu, dan juga bersetuju untuk menghormati hak untuk perlawanan antara satu sama lain tawaran bersaing.

Lembaga Quadra FNX akan terdiri daripada 5 pengarah dari Quadra dan 5 dari FNX dan syarikat baru akan terus beroperasi dari kedua-dua Vancouver dan Toronto.

Urus niaga itu dijangka untuk menutup selepas Quadra dan FNX pemegang saham mesyuarat yang akan diadakan pada Mei 2010, tertakluk kepada kelulusan adat dan peraturan. Perjanjian itu akan memerlukan kelulusan dua pertiga daripada pemegang saham FNX dan 50% ditambah satu dalam kes Quadra.