Bakır madencileri Quadra ve fnx dolar 1.5b anlaşmayla birleştirme

Kanadalı madencilik sektöründe bir konsolidasyon hareketle, bakır madenci Quadra Madencilik Limited (Quadra) piyasa değeri ile lider ara bakır üreticisi yaratacak bir hisse takas anlaşması ile rakip fnx Madencilik A.Ş. (fnx) ile dost bir birleşme kararı aldı $ 3,5 milyar.

"Bir birleşme eşittir" olarak adlandırılan kombinasyon, oybirliğiyle ve her iki şirketin yönetim kurulları tarafından kabul edilmiş kombine varlık Quadra fnx Madencilik Limited (Quadra fnx) olarak bilinen olacak.

anlaşma hükümlerine göre, her fnx hisse 0,87 Quadra hisseler için geçerli olacak. İşlemin tamamlanması üzerine, mevcut Quadra hissedarlar kalan% 48 fnx hissedarlara ait olacak ise yeni şirketin yaklaşık% 52 sahibi olacak, bir belirtildi.

Vancouver merkezli Quadra olan önemli varlıkları Nevada Robinson mayın üreten bakır ve altın, Arizona Carlota bakır madeni ve kuzey Şili Franke bakır madeni içeren bir kaynak şirketidir. Kalkınma projeleri Şili Sierra Gorda bakır-molibden madeni ve Grönland Malmbjerg molibden madeni gibidir.

Toronto merkezli fnx bir yapımcı ve bakır, nikel, kobalt, platin, paladyum ve altın ve Ontario üretken Sudbury madencilik kampında bulunan birincil varlıklar dahil olmak üzere çeşitli minerallerin geliştiricisi. Şirketin güçlü bilanço, sıfır borç ve yakın üretim artışı yüksek marj, ortaya çıkan, yüksek dereceli Levack Taban duvarı Mevduat içeren bakır-değerli metal cevherleri, odaklanmış planları vardır.

Paul Blythe, kombine varlığın CEO'su olarak devralacak Quadra şimdiki CEO'su Quadra ve fnx birleşmesi, mali gücü, sağlam bir varlık tabanı ile lider ara bakır üreticisi oluşturan bir sıçrama tahtası işlem ve bir "dedi deneyimli ve girişimci bir yönetim ekibi. "

Yeni şirketin icrada başkan olacağını fnx başkan ve CEO Terry MacGibbon: "Bu birleşme düşük risk mevcut madencilik faaliyetleri ile yeni, orta büyüklükte, Kanadalı madencilik şirketi kurulmasına yol açacaktır eşittir Amerika (Kanada, ABD ve Şili), büyük bir iç büyüme (Sudbury Levack Taban duvarı Mevduat ve Şili'de Sierra Gorda özelliği) ve lider bir madencilik şirketi haline büyümeye fırsat. "

"Quadra işletim beceri ve uzmanlık büyük tonajlı, açık ocak bakır-altın madenleri, ve daha düşük tonajlı yeraltı madenciliğinde fnx kanıtlanmış performans, katma değeri yüksek bakır-nikel-değerli metal cevheri Quadra fnx sağlayacak beceri setleri benzersiz bir bileşimini sunar dünyada mayın çeşitli işlemler, "MacGibbon ekledi.

Kombine varlık 580.000.000 $ nakit ve yatırımlarda ve 50.000.000 $ borcu güçlü bir bilanço olacak. 2011 için tahmin edilen toplam gelir civarında 1500000000 $ ve FAVÖK yaklaşık 765.000.000 $ olduğunu.

Bir iki hafta önce, Quadra Şili'de bakır madenciliği için $ 2 milyar ortak girişim şirketi kurma Çin'in Sahne Grid Uluslararası Kalkınma Limited (SGID) ile bir anlaşma idam edildi. (Bkz: Kanada'nın Quadra, $ 2 milyar bakır madenciliği JV Çinli firma)

birleşme sonrasında SGID ortaklaşa Quadra fnx ve SGID ait olacak JV doğrudan yatırım yapacak.

şirketler fnx için herhangi bir rakip teklif beklemiyoruz rağmen, her iki şirket ve belirli koşullar altında bir C 40.000.000 $ break ücreti için karar aynı zamanda birbirlerinin sağdan rakip bir teklif maç için şeref kabul etti.

Quadra fnx kurulu Quadra 5 yönetim oluşacaktır ve fnx 5 ve yeni şirketin de Vancouver ve Toronto çalışmaya devam edecektir.

Işlem geleneksel ve düzenleyici onaylara tabi, Quadra ve fnx hissedarlar toplantıları Mayıs 2010'da yapılacak sonra yakın olması bekleniyor. Anlaşma fnx ortaklarından üçte iki ve Quadra halinde bir artı% 50 onayı gerekecek.

Fnx BMO Sermaye Piyasası tarafından tavsiye ederken CIBC Dünya Piyasaları AŞ, anlaşma üzerinde Quadra finansal danışman olarak görev yapmaktadır.