Cobre mineiros Quadra e FNX se fundir em um negócio de $ 1.5b

Em outro movimento de consolidação na indústria de mineração canadense, cobre mineiro Quadra Mining Limited (Quadra) concordou com uma fusão amigável com a rival FNX Mining Company Inc (FNX) através de um acordo de troca de ações que criaria uma produtora de cobre dos líderes intermédios com uma capitalização de mercado de US $ 3,5 bilhões.

A associação, denominada como "uma fusão de iguais", foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, ea entidade combinada será conhecida como Quadra FNX Mining Limited (Quadra FNX).

Sob os termos do acordo, cada ação FNX será trocada por 0,87 partes Quadra. Na conclusão da transação, os acionistas existentes Quadra terão aproximadamente 52% da nova companhia, enquanto os 48% restantes serão de titularidade dos acionistas FNX, disse um comunicado.

Quadra de Vancouver, é uma empresa de recursos cujos principais ativos incluem a mina de Robinson, em Nevada, produtoras de cobre e ouro, a mina de cobre de Carlota, no Arizona, e na mina de cobre Franke no norte do Chile. seus projetos de desenvolvimento são Sierra Gorda mina de molibdênio-cobre no Chile e na mina de molibdênio Malmbjerg na Gronelândia.

FNX baseada em Toronto é um produtor e colaborador de vários minerais, incluindo o cobre, níquel, cobalto, platina, paládio e ouro, e seus principais ativos estão localizados no campo prolífico de mineração em Sudbury, em Ontário. A empresa tem um balanço sólido, zero de dívida e crescimento da produção iminente planos focados em maior margem, minérios de cobre-preciosas, incluindo as emergentes, de alto grau Levack lapa Depósito.

Paul Blythe, o actual CEO da Quadra que assumirá como CEO da entidade combinada disse: "A fusão da Quadra e FNX é uma transação que cria um trampolim produtora de cobre líder intermediária com força financeira, uma sólida base de ativos, e um equipa de gestão experiente e empreendedora. "

FNX presidente e CEO Terry MacGibbon, quem seria o presidente não-executivo da nova empresa: "Esta fusão de iguais resultará na criação de um, meio novo cap, empresa canadense de mineração com operações de mineração existentes no baixo risco Américas (Canadá, EUA e Chile), o crescimento interno grande (Levack lapa Depósito em Sudbury e Sierra Gorda de propriedade no Chile) ea oportunidade de crescer em uma empresa de mineração de liderança. "

"Habilidades Quadra de funcionamento e experiência em grande tonelagem, minas a céu aberto de cobre-ouro, e comprovado desempenho FNX em mineração subterrânea de baixa tonelagem, minério de cobre de alto valor de níquel-preciosas oferece uma combinação exclusiva de conjuntos de habilidades que permitam Quadra FNX para operar uma variedade de minas ao redor do mundo ", acrescentou MacGibbon.

A entidade combinada terá um forte balanço patrimonial de US $ 580 milhões em caixa e em investimentos e US $ 50 milhões em dívidas. A receita total estimada para 2011 é de cerca de US $ 1,5 bilhão e EBITDA de aproximadamente US $ 765 milhões.

Há quinze dias, Quadra executado um acordo com o estágio da China Grid International Development Limited (SGID) para formar uma joint venture de US $ 2 mil conjuntos de mineração de cobre no Chile. (Ver: Quadra do Canadá, empresa chinesa de mineração de cobre de US $ 2 bilhões JV)

Após a fusão, SGID vai investir diretamente no JV, que serão de propriedade conjunta da Quadra FNX e SGID.

Embora as empresas não esperam qualquer oferta rival de FNX, ambas as empresas optaram por uma taxa de quebra de C 40 milhões dólares sob certas circunstâncias, e também concordou em honra uns dos outros, da direita para a coincidir com uma oferta concorrente.

O conselho de Quadra FNX será composto por cinco diretores da Quadra e 5 de FNX ea nova empresa continuará a operar a partir de ambos os de Vancouver e Toronto.

A transação deverá ser concluída após a Quadra e assembléias FNX a ser realizada em maio de 2010, sujeita a aprovação e regulamentação. O negócio exigiria a aprovação de dois terços dos acionistas da FNX e 50% mais um em caso de Quadra.

CIBC World Markets Inc. está atuando como consultora financeira para a Quadra sobre o negócio, enquanto FNX é aconselhado pelo BMO Capital Markets.

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