구리 광부 Quadra와 FNX은 $ 1.5b 거래에 합류

캐 나다 광산 업계에 또 다른 통합 이사, 구리 광부 Quadra 마이닝 Limited는 (Quadra) 시가 총액과 선도적인 중간 구리 생산을 만들 주식 스왑 거래를 통해 경쟁사 FNX 광산 회사 Inc (FNX)와 친절한 합병에 동의했다 3,500,000,000달러니다.

"의 합병은 평등"되나 조합, 만장일치로하고, 두 회사의 이사회에 의해 동의되어 결합 엔티티가 Quadra FNX 마이닝 한정판 (Quadra FNX)으로 알려진 것입니다.

계약 조건에 따라, 각 FNX 점유율은 0.87 Quadra 주식 교환됩니다. 거래 완료에, 기존의 Quadra 주주가 나머지 48%는 FNX 주주가 소유하고있을 것입니다하는 동안 새로운 회사의 약 52 %의 예정 진술했다.

밴쿠버 기반 Quadra 누구의 주요 자산 네바 다에있는 로빈슨 광산, 생산 구리 및 금, 애리조나에있는 샤로타의 구리 광산, 그리고 북부 칠레에있는 Franke의 구리 광산을 포함 리소스 회사입니다. 자사의 개발 프로젝트는 칠레에 시에라 고다 구리 - 몰리브덴 광산과 그린랜드에서 Malmbjerg의 몰리브덴 광산입니다.

토론토 기반 FNX가 프로듀서와 구리, 니켈, 코발트, 백금, 팔라듐과 금과 온타리오의 다작의 서드 베리 광산 캠프에있는 자사의 주요 자산 등 각종 미네랄 개발자입니다. 이 회사는 강력한 대차 대조표, 제로 부채 및 급박한 생산 성장은 더 높은 마진, 신흥, 고급 Levack Footwall 보증금 등 구리 귀중한 금속 광석,에 초점을 계획하고 있습니다.

폴 블라 이드는 통합 법인의 CEO로 인계됩니다 Quadra의 현재 CEO 인 Quadra와 FNX의 합병, 금융 강도, 견고한 자산 기반으로 선도적인 중간 구리 생산을 생성 스프링 트랜잭션입니다 "라고 경험과 기업 경영 팀. "

새로운 회사의 비 집행 위원장 될 FNX의 회장이자 CEO 인 테리 MacGibbon, : "이 합병은 낮은 위험 수준의 기존 광산 운영과 새로운 중반 모자, 캐나다 광산 회사의 설립에 발생합니다 같음 아메리카 (캐나다, 미국, 칠레), 훌륭한 내부 성장 (서드 베리에 Levack Footwall 보증금과 칠레에있는 시에라 고다 속성)과 선도적인 광산 기업으로 성장할 수있는 기회를. "

"Quadra의 운영 기술과 전문 지식을 큰 톤수, 오픈 구덩이 구리 금 광산에서, 그리고 낮은 톤수의 지하 채굴에 FNX의 입증된 성능, 높은 가치의 구리 - 니켈 - 귀중한 금속 광석이 Quadra FNX을 수있게된다 스킬 세트의 고유한 조합을 제공합니다 세계 광산의 다양한 운영, "MacGibbon 덧붙였다.

통합 엔티티 580,000,000달러 현금과 투자와 5천만달러 부채의 강력한 대차 대조표을 갖습니다. 2011에 대한 예상 총 수익은 약 1,500,000,000달러이며 EBITDA는 약 765,000,000달러입니다.

두달 전, Quadra는 칠레의 구리 광산에 대한 달러 2 억 합작 회사 형태로 중국의 스테이지 그리드 국제 개발 제한 (SGID)와의 계약을 실행. (참조 : 캐나다의 Quadra, $ 2 억 구리 광산 합작 중국 사무소)

합병 후, SGID 공동 Quadra FNX와 SGID가 소유하고있을 것입니다 합작에 직접 투자할 것입니다.

회사는 FNX에 대한 경쟁 입찰가를 기대하지 않지만, 두 회사는 특정 상황에서 C 조에게 40,000,000달러 휴식 수수료에 대한 결정 또한 서로의 오른쪽 단추 - 경쟁 제안을 일치 명예하기로 합의했다.

Quadra FNX의 이사회는 Quadra에서 5 이사로 구성하고 FNX에서 5와 새 회사는 모두 밴쿠버와 토론토에서 계속 작동합니다.

트랜잭션이 관례 및 규제 승인에 따라, Quadra 및 FNX 주주 모임 5 월 2010 년 개최 이후에 완료될 전망이다. 거래 FNX의 주주의 3 분의 2와 Quadra의 경우에는 하나 더하기 50 % 승인이 필요합니다.

FNX는 BMO 자본 시장으로 조언을하는 동안 CIBC 세계 시장 Inc, 계약에 Quadra에 재정 고문 역할을합니다.

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