Kupferbergleute Quadra und FNX in einem $ 1.5b Deal fusionieren

In einer weiteren Konsolidierung zu bewegen in der kanadischen Bergbauindustrie, hat Kupfer Bergmann Quadra Mining Limited (Quadra) um eine freundliche Fusion mit Rivalen FNX Mining Company Inc. (FNX) durch einen Aktientausch Deal, einem führenden Zwischen Kupferproduzent mit einer Marktkapitalisierung schaffen würde vereinbart von $ 3500000000.

Die Kombination, als "Fusion unter Gleichen" bezeichnet wurde einstimmig von den Vorständen beider Unternehmen vereinbart, und das neue Unternehmen wird als Quadra FNX Mining Limited (Quadra FNX) bekannt sein.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird jede Aktie für 0,87 FNX Quadra Aktien umgetauscht werden. Nach Abschluss der Transaktion bestehende Quadra Aktionäre rund 52% des neuen Unternehmens, während die restlichen 48% von FNX Aktionäre im Besitz eigener, sagte ein Statement.

Vancouver ansässige Quadra ist ein Unternehmen, dessen Ressourcen wesentliche Vermögenswerte umfassen die Robinson-Mine in Nevada, das Kupfer und Gold, die Carlota Kupfermine in Arizona, und der Franke Kupfermine im Norden Chiles. Seine Entwicklungsprojekte Sierra Gorda Kupfer-Molybdän-Mine in Chile und den Malmbjerg Molybdän-Mine in Grönland.

Toronto ansässige FNX ist ein Hersteller und Entwickler von verschiedenen Mineralien wie Kupfer, Nickel, Kobalt, Platin, Palladium und Gold und seinem primären Aktiva in der produktivsten Sudbury Mining Camp in Ontario. Das Unternehmen hat eine starke Bilanz, Null Schulden und drohende Produktion Wachstumspläne auf höhere Marge, Kupfer-Edelmetall Erzen, einschließlich der Schwellenländer, hochwertige Levack Footwall Kaution konzentriert.

Paul Blythe, der bisherige CEO von Quadra die Übernahme wird als CEO des fusionierten Unternehmens sagte: "Die Fusion von Quadra und FNX ist ein Sprungbrett Transaktion, die eine führende Zwischen Kupferproduzent mit Finanzkraft, eine solide Vermögensbasis schafft, und eine erfahrenen und unternehmerisch Management-Team. "

FNX Chairman und CEO Terry MacGibbon, die den Non-Executive Chairman des neuen Unternehmens sein würde: "Diese Fusion unter Gleichen in der Schaffung einer neuen, Mid-Cap, kanadische Bergbauunternehmen mit bestehenden Bergbau im niedrigen Risiko Ergebnis Amerika (Kanada, USA und Chile), große interne Wachstum (Levack Footwall Kaution in Sudbury und der Sierra Gorda Immobilien in Chile) und die Möglichkeit, zu einem führenden Bergbauunternehmen zu wachsen. "

"Quadra operativen Fähigkeiten und Expertise in großen Tonnagen, Tagebau Kupfer-Gold-Minen und FNX die bewährte Performance im Untertage-Bergbau von geringeren Mengen, bietet hochwertige Kupfer-Nickel-Edelmetall Erz eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten, die Quadra FNX zu ermöglichen betreiben eine Vielzahl von Minen auf der ganzen Welt ", MacGibbon hinzu.

Das kombinierte Unternehmen wird eine starke Bilanz von $ 580.000.000 in bar und Investitionen und $ 50.000.000 in Schulden. Der Gesamtumsatz für das Jahr 2011 wird geschätzt, um $ 1500000000 und EBITDA beträgt ca. $ 765.000.000.

Vor vierzehn Tagen ausgeführt Quadra ein Abkommen mit China's Stage Grid International Development Limited (SGID), ein $ 2-Milliarden-Joint-Venture-Unternehmen für Kupferbergbau in Chile zu bilden. (Siehe: Kanadas Quadra, chinesische Firma in $ 2-Mrd. Kupferbergbau JV)

Nach der Fusion wird SGID direkt investieren in das Joint Venture, das gemeinsam von Quadra FNX und SGID wird besessen werden.

Obwohl die Unternehmen nicht erwarten keine konkurrierende Übernahmeangebot für FNX, beschlossen beide Unternehmen für eine C $ 40.000.000 Break Fee unter bestimmten Umständen, und außerdem vereinbart, zu Ehren des jeweils anderen Rechts-nach-Match ein konkurrierendes Angebot.

Der Vorstand des Quadra FNX wird von 5 Direktoren von Quadra bestehen und 5 von FNX und das neue Unternehmen wird weiterhin von beiden Vancouver und Toronto tätig.

Die Transaktion wird voraussichtlich zu schließen, nachdem die Quadra und FNX Hauptversammlungen Mai 2010 stattfinden soll, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und. Der Deal würde bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Aktionäre von FNX und 50% plus eine bei Quadra.

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